【埼玉150周年記念】これからはじめるつみたてキャンペーン
※キャンペーンは終了しました

ご注意事項

キャンペーンに関するご注意事項

• 個人のお客さまが対象です。
• 本キャンペーンへのエントリーは不要です。
• 期間中、積立投資信託またはつみたてNISAにてはじめて投資信託を購入されたお客さま(※)を対象に、以下の内容に応じたクラブポイントをプレゼントします。
  • ※2020年9月末時点、積立投資信託またはつみたてNISAでの投資信託定時定額購入契約がないお客さま。(2020年9月中に、投資信託定時定額購入契約が終了または解約となったお客さまは対象外とします)【申込金額：1万円以上～2万円未満⇒150P、2万円以上～3万円未満⇒300P、3万円以上⇒450P(最大)】
• 購入銘柄に制限はありません。
• 申込方法は店頭・マイゲートいずれも対象とします。
• ポイント付与は2021年6月末頃を予定しています。ただし、期間中に投資信託定時定額購入契約が完了し(つみたてNISAの場合、期間中につみたてNISA口座開設の申請が完了)、ポイント付与時期までに定時定額購入契約での投資信託購入が確認され、同契約が継続されている必要があります。上記を満たさない方は対象外とします。
• 投資信託定時定額購入契約が、有期契約の場合は対象外とします。
• ポイント付与時期までに「りそなクラブ」の申込が完了している必要があります。申込が完了していない方、契約が消滅している方は対象外となります。
• キャンペーンは予告なく変更および終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
• 詳しくは店頭またはホームページよりご確認ください。

ポイントサービス「りそなクラブ」に関するご注意事項

• ご利用にはお申込みが必要です。普通口座を開設している個人のお客さまに限ります。
• 〈りそなクラブポイント〉はそのままパートナー企業でご利用いただくことはできません。所定の手続きにより、パートナー企業のポイント等に交換する必要があります。
• ポイントの交換にはパートナー企業が定めるポイントサービス等への事前のお申込みが必要です。またパートナー企業ごとにポイントの交換単位・比率等の諸条件は異なります。詳しくは、店頭もしくはホームページにてご確認ください。

各商品に関するご注意事項

【NISA・つみたてNISAご利用にあたって共通のご注意事項】

• 日本にお住まいの20歳以上の個人の方（口座開設年の1月1日時点）が口座を開設できます。
• 埼玉りそな銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
• NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります（金融機関変更をした場合を除く）。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において１つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
• NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
• 埼玉りそな銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
• NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠（NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円）が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買（乗換え）を前提とした商品には適しません。
• 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
• 投資信託における分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
• つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。

【つみたてNISAご利用にあたってのご注意事項】

• つみたてNISAをNISAに変更する場合、もしくはNISAをつみたてNISAに変更する場合は、1月から12月までを1年の単位として1回のみ変更できます。つみたてNISAにおいては、定期的かつ継続的に対象商品の買付を行っていただきます。つきましては、つみたてNISAで1回限りの買付とする契約はできません。
• つみたてNISAは非課税期間の20年経過後時点で、契約は終了となります。非課税期間の20年経過後、新たなつみたてNISA枠への受入れはできません。
• つみたてNISA契約により買付けた対象商品の信託報酬等（概算）は、つみたてNISA契約者に年1回通知されます。
• つみたてNISAを契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、つみたてNISAへの対象商品の受入れができなくなります。

【投資信託に関するご注意事項】

• 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
• 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
• 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等（お申込金額に対して最大3.3％（税込）のお申込手数料（購入時手数料）、純資産総額に対して最大年2.420％（税込）の運用管理費用（信託報酬）(※)、基準価額に対して最大3.0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計）をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。(※)一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。（2021年1月1日現在）
• 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
• 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
• 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書（交付目論見書）」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

商号等/株式会社埼玉りそな銀行　登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会