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りそなプライベートバンキング業務

信託機能を活用して総合力でアドバイス

特徴

大切な資産、どのように運用なさっていらっしゃいますか。

ご家族のライフサイクルに合わせて、資産運用の目的はさまざまに変化します。<築く>、<活用する>、<遺す>など、将来のご安心やゆとりのために、資産の特性を考えた、安全で効率の良い運用が求められています。これからは、先進の情報と高度な専門知識が、いっそう大切になってくるといえましょう。

りそな銀行では、信託機能を活用し、不動産や金融資産のご活用、相続・遺言・事業承継などのご相談を承っております。お客さまのご要望やご計画をじっくりとお伺いし、専門知識と経験の豊富なファイナンシャルプランナーが、総合的なご提案をさせていただきます。

ご相談を希望される方は、お近くの各支店窓口までご連絡ください。プライベートバンキング室の専門スタッフが、個別にご相談やご要望を伺わせていただきます。

概要

相続 現状における相続試算、納税資金の確保、相続対策のプランニングまで、お客さまのご相談内容に応じて、計画的な相続対策プランをご提案いたします。
事業承継 後継者へスムーズに事業を譲りたいと考えているお客さまに、自社株評価から株価対策、株式移転対策など、さまざまな面から検討し、効果的な事業承継についてご提案いたします。
資金運用 金融資産の効率運用を考えたい、資産づくりについてのアドバイスがほしいなど、お客さまの目的やご要望に沿って、オーダーメードの資金運用プランをご提案いたします。
土地活用 土地は所有しているだけでは多額の税金がかかります。低成長の時代とはいえ、土地はやはり活用する時代です。
ビル・マンション経営などさまざまな有効利用が考えられます。
お客さまのご要望に沿って、土地活用プランをご提案いたします。
遺言信託 「遺言」はあなたのやさしい思いやりです。
あなたが築かれた大切な資産を、ご家族や後継者へ、スムーズに引継げるよう、ファイナンシャルプランナーがご相談を承ります。
りそな銀行では、遺言についての事前のご相談から、遺言書の作成、保管、定期的なご照会、遺言の執行までをお手伝いさせていただきます。
相続手続代行サービス 遺産相続の手続きは、煩雑であり、かつ大変な手間がかかります。相続手続代行サービスは、相続に関する事前相談から、遺産の調査・収集、相続財産目録の作成、遺産分割手続きの実施(不動産などの名義変更や預金などの換金処理)まで、相続に伴なう様々な手続きを、ご遺族の方に代わって、りそな銀行が行います。
  • 上記サービスの提供には所定の手数料等を申し受けます。詳しくは窓口までお尋ねください。