シンジケートローン
取引銀行が多いお客さまや、大口の資金調達を計画しているお客さまを埼玉りそな銀行がお手伝いいたします。
サービス内容
複数の金融機関が同じ企業に同一の条件で共同で実施する融資のことです。募集方法と組成方法については、以下の通り区分されます。
特色
直接金融と間接金融の中間的な資金調達と位置づけ（市場型間接金融）
- 社債と比較して、期間・返済方法について柔軟な設定が可能です。
個別の金融機関では対応できなかった多額の資金調達が可能
- プロジェクト資金等に有効
- 参加金融機関が多数にわたります（条件交渉については基本的には、アレンジャーが行ないますので、お客さまの事務負担は軽減されます）。
お客さまと全ての貸付人が同一の契約書に調印
- 金利や担保設定等の条件が同一
アレンジャーフィー・エージェントフィー等が必要
- 案件組成に対しての手数料（アレンジャーフィー）、事務代行に対するフィー（エージェントフィー）が必要
- 契約書作成に際して弁護士費用が必要
しくみ
- ※但し、お客さまにてシンジケート団参加金融機関をご指定頂く場合、または、お客さまの既存のお取引金融機関をシ団参加金融機関とする場合には、必要に応じてシンジケート団参加金融機関へのご連絡をお願いする場合があります。
メリット・デメリット
メリット
- 資金調達の多様化
- お客さまの事務負担（条件交渉、借入後の事務）の軽減
- 対外的なＩＲ効果
- 銀行シェアについて明瞭にすることが可能
デメリット
- 借入金利以外の手数料（アレンジャーフィー、エージェントフィー等）が必要
- 通常融資と比較して、審査に時間が掛かることがある
- 銀行シェアが明瞭になるため、その後にシェア調整が困難になることがある
- 一般の融資と比較して各種制限条項等が付される
その他補足事項
- ※本件に関わる資金調達をシンジケートローンで取扱うことにより、個々の資金調達に際し、金融機関に個別に交渉を行う労力が軽減されます。
- ※各お取引金融機関とのお取引状況に応じ、各参加行のシェアを調整することができ、かつ同一条件でのお借入れができることになります。
- ※お客さまとの間での実行・回収実務は幹事銀行が取りまとめて行いますので、お客さまは実行資金を別の銀行に振り込んで集中したり、ご返済資金を借入銀行毎に振分けたりする必要がありません。
- ※具体的なお取扱条件等に付きましては、別途ご相談させて頂きます。
